Za vas imamo na voljo široko
paleto finančnih storitev

Kdor nima vizije za prihodnost, za vedno ostane v sedanjosti.

Izbira partnerja, ki vam bo pomagal pri načrtovanju

vaše finančne prihodnosti, je ravno tako pomembna kot

izbira življenjskega partnerja, če ne še bolj. Naša

prihodnost je odraz dobrih ali slabih temeljev iz

preteklosti. Mi vam pomagamo pokrpati posledice

vaših slabih odločitev in vam tako usmerimo pogled v

boljši jutri. S tem razlogom smo razvili proces

svetovanja, ki je večplasten in individualen, pomagamo

pa si z našimi ekskluzivnimi storitvami, ki našim

strankam zagotavljajo doseganje različnih finančnih

ciljev.

Sprejmite dobre finančne odločitve s svetovalcem
INDIVIDA & Partnerji

Naročite se na sestanek
in se oglasite v naših
prostorih.

Z osebnim svetovalcem
opredelite svoj finančni načrt in
izberite ustrezno strategijo za

ureditev osebnih financ.

Optimizirajte svojo

strategijo in dosegajte

svoje finančne cilje.

Dolgoročno se dobra finančna odločitev obrestuje

Na nas se je obrnil oče treh majhnih otrok, ki je želel poskrbeti za njihovo prihodnost.
Potreboval je konkretne nasvete, kako jim zagotoviti osnovno finančno pomoč, ko bodo šli študirat.

Finančno stanje:

 

Mesečni prihodek družine: neto 3.000 EUR

Privarčevana sredstva: 5.000 EUR

Stanovanjski kredit: 400 EUR mesečno

 

Finančni cilj:

 

Privarčevati 30.000 EUR v 15. letih.

Vsak otrok prejme enak del privarčevanega.

 

Predlagane rešitve:

 

Mesečni znesek varčevanja: 100 EUR

Kje varčevati: vsaj 7 % povprečna donosnost 

Obstoječa privarčevana sredstva: zlata rezerva

 

Dodatni nasvet:

 

Nakup zavarovalne vsote za kritje

delovne nesposobnosti

v primeru nesreče ali bolezni za oba starša.

 

Aktualno stanje (5 let kasneje):

 

Huda poškodba očeta v prometni nesreči

Nesposobnost za delo

Zavarovalnica je pokrila izpad dohodka

Mesečno varčevanje ni prekinjeno

 

Do danes privarčevanih nekaj več kot 7.000 EUR.