Most med vami in drugimi finančnimi institucijami
V Sloveniji deluje več kot 15 zavarovalnic, ki ponujajo več kot 100 različnih zavarovanj, zato odločitev, s
katero zavarovalnico sodelovati in katera zavarovanja izbrati, zagotovo ni preprosta.
Opravi pregled vseh vaših
obstoječih zavarovanj in poda
neodvisno strokovno oceno
ustreznosti.
Pomaga pri izbiri ustreznih
zavarovanj.
Spremlja vašo situacijo in vam
ob letnem srečanju uredi
ustrezne prilagoditve
zavarovanj.
Most med vami in drugimi finančnimi institucijami
Družba za upravljanje (DZU) vlagateljem ponuja pristop in vplačevanje v slovenske vzajemne sklade. V Sloveniji lahko izbirate med sedmimi družbami za upravljanje in več kot devetdesetimi podskladi, vsak upravljavec pa vam bo zagotovil, da je njihov sklad najboljši. Kako torej pravilno izbrati?
Pregleda vaše obstoječe
naložbe v vzajemnih skladih
in se o njihovi ustreznosti
posvetuje z naložbeno
ekipo INDIVIDA & Partnerji.
Vam glede na vaše naložbene preference
pomaga določiti naložbeni profil,
ki je ključen za prave odločitve pri vlaganju.
Z vami sklene Pogodbo in
dolgoročno spremlja vaše naložbe.
Most med vami in drugimi finančnimi institucijami
Storitve borznega posredovanja v Sloveniji nudijo tako samostojne borznoposredniške hiše kot tudi banke. Medtem ko borznoposredniško hišo zanima samo višina zneska, ki bi ga želeli vložiti v delnice, nas zanima tudi vaša osebna finančna situacija!
V sodelovanju z naložbeno ekipo
pripravi pregled in mnenje
o vaših obstoječih delnicah.
Pomaga kupiti ali prodati
delnice po najboljših cenah
in z najnižjimi spremljajočimi stroški.
Z vami podpiše Pogodbo in
spremlja zahtevne delniške
trge namesto vas!
Most med vami in drugimi finančnimi institucijami
Vedno večja konkurenca na področju bank v Sloveniji pozitivno vpliva na odnos, ki ga imajo banke do svojih komitentov. Vendar ni samo prijazen nasmešek vašega bančnika tisto, kar bi moralo odločati o izbiri prave banke!
Na podlagi konkretnih izračunov
predlaga najcenejšo banko
za opravljanje tekočih poslov.
Vam pomaga razumeti drobni tisk
pri pridobivanju posojil in
vas opozarja na skrite pasti.
S podrobnimi nasveti
pomaga rešiti prezadolženost.
Previous
Next
Izbira partnerja, ki vam bo pomagal pri načrtovanju
vaše finančne prihodnosti, je ravno tako pomembna kot
izbira življenjskega partnerja, če ne še bolj. Naša
prihodnost je odraz dobrih ali slabih temeljev iz
preteklosti. Mi vam pomagamo pokrpati posledice
vaših slabih odločitev in vam tako usmerimo pogled v
boljši jutri. S tem razlogom smo razvili proces
svetovanja, ki je večplasten in individualen, pomagamo
pa si z našimi ekskluzivnimi storitvami, ki našim
strankam zagotavljajo doseganje različnih finančnih
ciljev.
Naročite se na sestanek
in se oglasite v naših
prostorih.
Z osebnim svetovalcem
opredelite svoj finančni načrt in
izberite ustrezno strategijo za
ureditev osebnih financ.
Optimizirajte svojo
strategijo in dosegajte
svoje finančne cilje.
Finančno stanje:
Mesečni prihodek družine: neto 3.000 EUR
Privarčevana sredstva: 5.000 EUR
Stanovanjski kredit: 400 EUR mesečno
Finančni cilj:
Privarčevati 30.000 EUR v 15. letih.
Vsak otrok prejme enak del privarčevanega.
Predlagane rešitve:
Mesečni znesek varčevanja: 100 EUR
Kje varčevati: vsaj 7 % povprečna donosnost
Obstoječa privarčevana sredstva: zlata rezerva
Dodatni nasvet:
Nakup zavarovalne vsote za kritje
delovne nesposobnosti
v primeru nesreče ali bolezni za oba starša.
Aktualno stanje (5 let kasneje):
Huda poškodba očeta v prometni nesreči
Nesposobnost za delo
Zavarovalnica je pokrila izpad dohodka
Mesečno varčevanje ni prekinjeno
Do danes privarčevanih nekaj več kot 7.000 EUR.
