Izbira partnerja, ki vam bo pomagal pri načrtovanju
vaše finančne prihodnosti, je ravno tako pomembna kot
izbira življenjskega partnerja, če ne še bolj. Naša
prihodnost je odraz dobrih ali slabih temeljev iz
preteklosti. Mi vam pomagamo pokrpati posledice
vaših slabih odločitev in vam tako usmerimo pogled v
boljši jutri. S tem razlogom smo razvili proces
svetovanja, ki je večplasten in individualen, pomagamo
pa si z našimi ekskluzivnimi storitvami, ki našim
strankam zagotavljajo doseganje različnih finančnih
ciljev.
Naročite se na sestanek
in se oglasite v naših
prostorih.
Z osebnim svetovalcem
opredelite svoj finančni načrt in
izberite ustrezno strategijo za
ureditev osebnih financ.
Optimizirajte svojo
strategijo in dosegajte
svoje finančne cilje.
Finančno stanje:
Mesečni prihodek družine: neto 3.000 EUR
Privarčevana sredstva: 5.000 EUR
Stanovanjski kredit: 400 EUR mesečno
Finančni cilj:
Privarčevati 30.000 EUR v 15. letih.
Vsak otrok prejme enak del privarčevanega.
Predlagane rešitve:
Mesečni znesek varčevanja: 100 EUR
Kje varčevati: vsaj 7 % povprečna donosnost
Obstoječa privarčevana sredstva: zlata rezerva
Dodatni nasvet:
Nakup zavarovalne vsote za kritje
delovne nesposobnosti
v primeru nesreče ali bolezni za oba starša.
Aktualno stanje (5 let kasneje):
Huda poškodba očeta v prometni nesreči
Nesposobnost za delo
Zavarovalnica je pokrila izpad dohodka
Mesečno varčevanje ni prekinjeno
Do danes privarčevanih nekaj več kot 7.000 EUR.