Mag. Katja Majerle

Osebna finančna svetovalka

Mag. Katja Majerle

Osebna finančna svetovalka

V finančnem svetu veljam za priznano osebno finančno svetovalko, kar si štejem v veliko čast. Na področju vodenja osebnih financ sem prisotna že več kot 15 let. V našem podjetju INDIVIDA & Partnerji tesno sodelujem z direktorjem kot prokuristka podjetja. Poleg dela s strankami opravljam tudi delo produktne vodje. Kot članica naložbene ekipe aktivno sodelujem pri razvoju novih finančno – tehničnih orodij, ki so v pomoč posameznikom in družinam, ki želijo imeti urejene osebne finance. O moji strokovnosti priča tudi široka paleta strokovnih člankov, ki so objavljeni v slovenskih medijih. Pri upravljanju več kot 200 portfeljev zadovoljnih strank vedno sledim načelom ZKP (zdrava kmečka pamet), ki v kombinaciji z mojim širokim znanjem prinaša najboljše rezultate. Kot nekdanja vrhunska športnica vem, da na koncu štejejo le rezultati. Z dobrim občutkom za gibanje finančnih trgov, izredno natančnostjo ter ciljem dolgoročnega sodelovanja s strankami za njih dosegam dobre rezultate.

Pridobljene licence in zaključena izobrazba

  • pridobljen naziv magistrica ekonomskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (2009)
  • opravljena licenca za zavarovalnega zastopnika (AZN, 2012)
  • opravljena licenca za trženje vzajemnih skladov (ZDU, 2004)
  • od leta 2014 prokurist podjetja INDIVIDA & Partnerji d.o.o., Ljubljana